3월 23일 오늘의 증시 리포트

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3월 23일 오늘의 증시 리포트

 

#SK이노베이션

헝가리/미국 플랜트의 수율이 개선되고 있다

 

올해 1분기 영업이익, 전 분기에 이어 적자지속 전망

작년 증설한 헝가리/미국 배터리 플랜트의 가동률/수율 개선 움직임

방향족 마진의 추가적인 상승 전망

 

이동욱 IBK투자증권 연구원

 

 

SK이노베이션

https://m.stock.naver.com/fchart/domestic/stock/096770

네이버증권 - SK이노베이션 차트

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#프로텍

반도체 디스펜서에 특화된 후공정 설비업체

 

반도체 후공정 장비업체

신규 장비를 통한 사업영역 확대 중

단기 실적 모멘텀은 둔화되나, 중장기 방향성은 견조

 

■ 2001년 코스닥 상장한 반도체 후공정 장비회사로 주력 제품은 디스펜서 장비

■ 후공정 장비는 전공정 대비 다변화된 해외 고객사를 바탕으로 높은 수익성(OPM 20~30%) 보유

■ 2023년 연간 매출액은 1,828억원(-8% YoY), 영업이익 532억원(-11% YoY) 전망

 

이새롬 한국IR협의회 연구원

프로텍

https://finance.naver.com/research/company_read.naver?nid=63489&page=1

프로텍 종목분석 - 반도체 디스펜서에 특화된 후공정 설비업체 : 네이버 증권

 

https://m.stock.naver.com/fchart/domestic/stock/053610

네이버증권 - 프로텍 차트

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#휴네시온

망연계 시장 성장의 수혜

클라우드 등 신규 보안시장 개화

안정적인 실적 성장 기대

 

■ 휴네시온은 보안 솔루션 전문기업으로 국내 망연계솔루션 시장점유율 1위 기업

■ 동사는 국내 유일의 클라우드 망연계 서비스(SeCaas) i-oneNet을 출시하며 고성장이 기대되는 클라우드 보안 시장으로 사업 확장 성공

■ 동사 2022년 실적은 매출액 304억원(YoY +14.6%), 영업이익 34억원(YoY 18.6%)를 기록하며 전년대비 안정적인 성장 달성

 

김재윤 한국IR협의회 연구원

 

휴네시온

https://finance.naver.com/research/company_read.naver?nid=63488&page=1

휴네시온 종목분석 - 국내 1위 망연계솔루션 기업 : 네이버 증권

 

https://m.stock.naver.com/fchart/domestic/stock/290270

네이버증권 - 휴네시온 차트

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#효성티앤씨

올해 1분기, 어닝 서프라이즈 전망

 

올해 1분기 영업이익, 시장 기대치 대비 241% 증가 예상

스판덱스 밸류체인의 지속적인 강화 추진

 

이동욱 IBK투자증권 연구원

https://m.stock.naver.com/fchart/domestic/stock/298020

네이버증권 - 효성티앤씨 차트

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#LG이노텍

목표가 330,000 | 투자의견 Buy

이미지센서, 액츄에이터로의 부가가치 이동

 

추가적인 하방 위험은 10% 내외로 제한적

액츄에이터 내재화를 기대하는

 

투자의견 Buy, 목표주가를 기존 35만원에서 33만원으로 하향한다. 12개월 선행 BPS 220,444원에 기존과 같이 역사적 평균 P/B 배수인 1.5배를 적용했다. 현 주가는 12MF P/B 1.13배로 추가적인 다운사이드는 10% 내외로 제한적인 것으로 판단한다. 역사적으로 12MF P/B 1.0배는 동사 주가의 견고한 하단이다[그림7]. 세트 수요 부진으로 광학솔루션이 분기 적자를 시현했던 1H16, 1H19 당시도 마찬가지였다. 1Q23은 매출 4.46조원(+13%YoY, -32%QoQ), 영업이익1,046억원(-72%YoY, OPM 2.3%)으로, OP 컨센서스를 25% 하회할 전망이다. 당사 기존 1Q23 추정치 대비로는 매출과 영업이익을 각각 13%, 42% 하향한 것이다. 이는 생산차질 이후 이연 수요가 예상보다 못하고, 카메라모듈의 수익성이 레벨다운 되었기 때문이다.

 

고의영 하이투자증권 연구원

https://finance.naver.com/research/company_read.naver?nid=63490&page=1

LG이노텍 종목분석 - 이미지센서, 액츄에이터로의 부가가치 이동 : 네이버 증권

 

https://m.stock.naver.com/fchart/domestic/stock/011070

네이버증권 - LG이노텍 차트

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#카카오뱅크

아직 어두울 때 조금씩 대응 필요

 

아직 부동산 경기 반등 논하기 이르지만 하반기 성장률 개선 기대감 높아질 듯

당분간 주가는 이미 알려진 부담요인보다는 정책 변화 기대감이 더 크게 작용될 전망

 

이홍재 현대차증권 연구원

https://m.stock.naver.com/fchart/domestic/stock/323410

네이버증권 - 카카오뱅크 차트

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#LG전자

목표가 165,000 | 투자의견 Buy

EV 시대엔 e-PT, SDV 시대엔 Digital Cockpit

 

효과적인 비용통제

EV 시대엔 ePT, SDV 시대엔 디지털콕핏

 

투자의견 Buy, 목표주가 16.5만원을 유지한다. 12개월 선행 BPS 121,404원에 기존과 같이 역사적 평균 P/B 1.4배를 적용했다. 디지털콕핏, CID, e-PT를 중심으로 VS 본부 재평가 시 역사적 평균을 목표로 함에 무리 없다. 현 주가는 12MF P/B 0.94배인데 동사 역사적 연간 저점 P/B의 평균인 1.0배에 근접한 것이며, 본업의 수익성 정상화만 반영한 주가 레벨인 것으로 판단한다. LGIT 제외 1Q23 실적은 매출 16.1조원(-6.7%YoY, +3.9%QoQ), 영업이익 1.2조원(-27.1%YoY, 영업이익률 7.3%)으로 추정된다. 기존 추정치 대비 매출과 영업이익을 각각 +3.3%, +41.2% 상향했다. H&A와 HE 중심의 실적 호조가 기대된다.

 

고의영 하이투자증권 연구원

https://finance.naver.com/research/company_read.naver?nid=63491&page=1

LG전자 종목분석 - EV 시대엔 e-PT, SDV 시대엔 Digital Cockpit : 네이버 증권

 

https://m.stock.naver.com/fchart/domestic/stock/066570

네이버증권 - LG전자 차트

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#원텍

1Q23 실적이 관건이다

 

잘될 수밖에 없는 올리지오

1Q23 올리지오 장비 수주 약 200대

 

이나경 흥국증권 연구원

https://m.stock.naver.com/fchart/domestic/stock/336570

네이버증권 - 원텍 차트

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#삼성엔지니어링

변함없는 믿음

 

투자포인트 및 결론

주요이슈 및 실적전망

주가전망 및 Valuation

 

신동현 현대차증권 연구원

https://m.stock.naver.com/fchart/domestic/stock/028050

네이버증권 - 삼성엔지니어링 차트

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#LG이노텍

목표가 330,000 | 투자의견 Buy

교체수요 확대로 하반기 최대 실적 전망

 

교체 수요 둔화로 상반기까지는 실적 부진

하반기 역대 최대 실적 및 XR 모멘텀 고려시 저가 매수 기회

 

이규하 NH투자증권 연구원

https://m.stock.naver.com/fchart/domestic/stock/011070

네이버증권 - LG이노텍 차트

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#지노믹트리

조기진단 상용화 선두주자

 

국내 바이오마커 기반 암 조기진단 선두 업체

얼리텍-C 국내 실손 보험 적용 모멘텀 부각될 전망

얼리텍-B 미국 LDT 서비스 개시에 따른 조기 상용화 기대

 

국내 바이오마커 기반 암 조기진단 선두 업체

 

2000년 설립, 2019년 코스닥에 상장한 국내 체외진단 업체이다. 사업부문은 암 분자진단사업, 유전체 분석 및 기타 사업으로 구분된다. 국내에서의 사업 호조를 바탕으로 미국 법인(Promis)을 설립했으며, 중국 Shandong Lukang Biotech 기술이전 계약, 유럽 Varelli 암 조기진단 제품 공급계약 등을 체결하며 글로벌 진출을 가속화하고 있다. 주력 사업은 대장암 조기진단(얼리텍-C)으로 향후 전사 매출 내 차지하는 비중이 점차 증가할 것으로 예상된다. 체액을 통해 대장암을 조기에 진단하는 제품으로 2018년 국내 인·허가, 2019년 국내 사용화가 이뤄졌다. 지노믹트리는 1) DNA 메틸화 바이오마커, 2) 고감도 바이오마커 측정 기술, 3) rt-PCR 체외진단 제품 등을 보유한 만큼 국내암 조기진단 선두 업체 도약을 위한 기반을 마련한 것으로 판단된다.

 

신한투자증권

https://m.stock.naver.com/fchart/domestic/stock/228760

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#풍산

2023년 높아지는 방산 기대

목표가 50,000 | 투자의견 Buy

 

1Q23 Preview : 컨센서스 상회 예상

 

1Q23년 실적은 연결기준 매출액 1조 290억원(-2.1%YoY, -9.2%QoQ), 영업이익 640억원(-7.7%YoY, +49.3%QoQ)으로 컨센서스(532억원) 20% 상회를 예상한다. 1) 신동: 구리가격은 4Q22 $8,060/mt → 1Q23 $8,975/mt로 지난 12월부터 반등 흐름을 보였다. 높은 메탈게인 이익이 더해져 마진율이 4Q22 1.0% → 1Q23 3.7%으로 개선될 것으로 추정된다. 2) 방산: 내수와 수출 모두 견조한 실적이 이어져 매출 2,070억원, 마진율 1Q23 15%를 상승을 예상한다. UAE와 유럽향 수출이 늘어난 것이기 때문이다. 3) 신동부문 자회사들은 Metal Loss 영향에서 벗어나 안정적인 흑자 궤도로 돌아올 전망이다.

 

이베스트증권

https://finance.naver.com/research/company_read.naver?nid=63495&page=1

풍산 종목분석 - 2023년 높아지는 방산 기대 : 네이버 증권

 

https://m.stock.naver.com/fchart/domestic/stock/103140

네이버증권 - 풍산 차트

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#삼성전자

목표가 82,000 | 투자의견 Buy

바닥을 지나는 중

 

1Q23 Preview : MX만 선방

 

1Q23 예상실적은 매출액 64.3조원(-9% QoQ), 영업이익 1.28조원(-70% QoQ)로 전분기 대비 큰 폭 감익 전망. 각 부문별 영업이익은 DS -3.3조원(디램 -1조원, 낸드 -2.3조원), SDC 0.9조원, MX/NW 3.5조원, VD/가전 0.1조원, 하만 0.1조원으로 추정 DS 부문의 감익이 전사 감익의 주 원인. 메모리는 주요 고객사들의 재고 축소 기조가 당초 예상과 달리 분기 내내 강하게 유지되면서 출하 증가율이 기존 가이던스를 하회할 전망. 디램 -13%, 낸드 -12% 전망. 가격도 -20% 수준 큰 폭 하락 예상. 파운드리도 주문량 감소에 따른 가동률 하락 영향으로 전분기 대비 감익 전망 MX부문의 갤럭시 S23 시리즈 판매 호조가 전사 감익을 일부 상쇄할 전망. 갤럭시 S23 시리즈 1Q23 판매량은 약 1,100만대 수준으로 추정되며 이는 S22 대비 약 50% 이상 증가한 것. 울트라 모델 비중 확대에 따라 Mix 효과도 개선. MX부문의 영업이익은 3.3조원(+123% QoQ)으로 추정

 

 

한화투자증권

https://finance.naver.com/research/company_read.naver?nid=63494&page=1

삼성전자 종목분석 - 바닥을 지나는 중 : 네이버 증권

 

https://m.stock.naver.com/fchart/domestic/stock/005930

네이버증권 - 삼성전자 차트

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#제이앤티씨

스마트폰 고객 귀환, 자동차 시장 진입 성공. 본격 턴어라운드 예상

 

NDR 후기: 글로벌 스마트폰 고객의 귀환, 자동차용 강화유리 본격 진입 성공

 

1) 글로벌 스마트폰 제조업체의 공급 확대 및 재개: 동사의 과거 실적을 견인했다 공급이 중지되었던 글로벌 고객을 다시 고객으로 확보하며 재성장세에 돌입. ① 중국 스마트폰 제조업체의 수주가 재개되고 있음. 특히 단가가 기존 제품의 4 배 높은 세라믹글라스의 공급과 고객내 시장점유율 과점도 긍정적임. ② 국내 스마트폰 제조업체도 지난해에 이어 올해 출시된 전략폰에 전면 커버글라스 공급하면서 2019 년에 중지되었던 3D 강화유리 공급이 재개됨. ③ 또한 스마트워치용 글라스는 국내 고객은 물론 해외 2 개 고객을 추가 확보함. 이로 인하여 3D 커버글라스 전체 매출액은 전년대비 5 배 가까이 증가한 1,811 억원을 전망함.

 

유진투자증권

https://finance.naver.com/research/company_read.naver?nid=63493&page=1

제이앤티씨 종목분석 - 스마트폰 고객 귀환, 자동차 시장 진입 성공. 본격 턴어라운드 예상 : 네

 

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네이버증권 - 제이앤티씨 차트

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#지노믹트리

조기진단 상용화 선두주자

 

국내 바이오마커 기반 암 조기진단 선두 업체

 

2000년 설립, 2019년 코스닥에 상장한 국내 체외진단 업체이다. 사업부문은 암 분자진단사업, 유전체 분석 및 기타 사업으로 구분된다. 국내에서의 사업 호조를 바탕으로 미국 법인(Promis)을 설립했으며, 중국 Shandong Lukang Biotech 기술이전 계약, 유럽 Varelli 암 조기진단 제품 공급계약 등을 체결하며 글로벌 진출을 가속화하고 있다. 주력 사업은 대장암 조기진단(얼리텍-C)으로 향후 전사 매출 내 차지하는 비중이 점차 증가할 것으로 예상된다. 체액을 통해 대장암을 조기에 진단하는 제품으로 2018년 국내 인·허가, 2019년 국내 사용화가 이뤄졌다. 지노믹트리는 1) DNA 메틸화 바이오마커, 2) 고감도 바이오마커 측정 기술, 3) rt-PCR 체외진단 제품 등을 보유한 만큼 국내암 조기진단 선두 업체 도약을 위한 기반을 마련한 것으로 판단된다.

 

신한투자증권

https://finance.naver.com/research/company_read.naver?nid=63492&page=1

지노믹트리 종목분석 - 조기진단 상용화 선두주자 : 네이버 증권

 

https://m.stock.naver.com/fchart/domestic/stock/228760

네이버증권 - 지노믹트리 차트

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#에스케이오션플랜트

목표가 28,000 | 투자의견 Buy

해풍(海風)의 시대

 

해상풍력 하부구조물 선두업체

 

동사는 2019년에 대만의 초대형 해상풍력발전 프로젝트에 참여해 하부구조물 재킷(Jacket) 납품을 시작하며 국내 최초로 해상풍력 하부구조물 수출성공과 함께 글로벌 해상풍력 시장에 본격적으로 이름을 알리기 시작했다. 동사가 생산하는 재킷(Jacket)은 높이 90~100m에 달하는 풍력발전기를 바다에 고정시키는 하부구조물의 일종으로 여러 형태의 하부구조물 중에서도 최고 70~80m의 가장 깊은 수심에 설치하는 형태이다. 상부에 설치되는 풍력발전기(터빈)의 용량이 커질수록 하부구조물의 크기도 비례해서 커지는데, 2021년 동사가 계약한 대만 하이롱 프로젝트 재킷의 경우 발전기 용량이 14MW급으로 동사가 제작하는 재킷 1기당 크기는 높이 93미터, 중량 2,200톤에 달하는 거대한 구조물이다.

 

키움증권

https://finance.naver.com/research/company_read.naver?nid=63487&page=1

에스케이오션플랜트 종목분석 - 해풍(海風)의 시대 : 네이버 증권

 

https://m.stock.naver.com/fchart/domestic/stock/100090

네이버증권 - 에스케이오션플랜트 차트

 

 

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